Demo:E04 关系覆盖与关键人 × I01 品牌与工具包

CloudCore 云拓芯科 · AI-Native 业务操作系统 · SS01 客户与市场情报子系统 · Activity 台账关联与字段设计
版本:v1.0 (Demo) 日期:2026-08-14 作者:丁子乔 (Zane Ding) 基准:台账体系全景 v6.0(44 台账)

一、Demo 目标与范围

Demo 目的:选择 2 个 Activity 展示「Activity × 台账」完整链路——先看 Activity 读写哪些台账,再把关联台账的字段结构设计出来,为系统实现提供可落地依据。
选择逻辑:E04 与 I01 分别代表两类典型模式——E04 是"关系经营型"Activity(核心是客户侧对象主数据 L-02/L-08 的读写),I01 是"内容生产型"Activity(核心是内容资产库 L-05 的读写 + 市场洞察 L-01 的输入)。
E04 关系覆盖与关键人经营 P0
人的核心 Activity——围绕客户的关系网络持续经营:关键人识别与覆盖、关系亲密度维护、决策链更新、影响力经营。Richard 强调"你还没开口,你想要的我已经给你了",关系覆盖是预判需求的前提。
读写:L-02 客户主台账(R+W)读写:L-08 联系人台账(R+W)
I01 品牌形象与销售工具包管理 P0
公司对外呈现的内容资产统一管理:公司介绍、能力声明、销售工具包、案例集、品牌调性标准,多语言版本受控发布。Richard 强调"气质"——对外形象是第一印象的载体。
读:L-01 宏观市场台账(R)读写:L-05 品牌内容库(R+W)

二、Activity × 台账关联矩阵(E04 / I01 抽取)

R 读取
W 写入
R+W 读写
— 不涉及
◉ 本 Demo 关联台账(高亮边框)
Activity L-01市场 L-02客户 L-03触达 L-04攻坚 L-05品牌 L-06知识 L-07情报源 L-08联系人 P-01需求任务 P-02报价商务 P-03PriceList P-04框架承诺 P-05客户项目 P-06样品验证 P-07FAE资产 P-08芯片主数据 P-09技术档案 P-10原厂资料 P-11替代批准 P-12技术沉淀 S-01供应链战略 S-02品类覆盖 S-03供应商主数据 S-04询价决策 S-05采购基准 S-06知识库 D-01交易执行 D-02Forecast D-03库存 D-04回款 D-05RMA D-06知识 D-07样品库存 D-08质保 D-09条款监控 D-10履约主数据 D-11出口单证 D-12出口退税 D-13制裁筛查 D-14服务水平 D-15采购计划 D-16采购订单 D-17结算核销 D-18采购异常
E04 关系覆盖与关键人 — R+W — — — — — R+W — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I01 品牌与工具包 R — — — R+W — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

三、关联台账字段设计(4 个台账)

L-01宏观市场台账 属主:SS01 · AM | 本 Demo:I01 读(R)
定位:市场层数据底座——外部信号与市场评分沉淀
抓取宏观市场数据、行业分析报告、政策趋势情报;I01 品牌内容制作时读取本台账获取市场洞察输入(如俄罗斯市场白皮书的产业数据),T01 目标市场扫描维护(写)。
字段名中文名类型说明维护来源
signal_id信号ID文本市场信号唯一标识(主键)系统自动
signal_type信号类型枚举宏观经济 / 产业趋势 / 竞争动态 / 政策法规 / 客户市场I02 采集
title / content标题 / 详情文本信号摘要与全文I02 采集
source信号来源文本公开数据 / 行业报告 / 订阅 / 人脉网络L-07 情报源
signal_date信号日期日期信号发生/采集日期系统
market_region所属市场枚举俄罗斯 / 中东 / 东南亚 / 欧洲 / 全球人工
industry细分行业枚举ADAS / 5G / 工业自动化 / 汽车电子 / 消费人工
chip_category关联芯片品类文本关联品类(MCU / 电源 / 模拟等)人工
importance重要性评分整数1-5人工评估
impact_dir影响方向枚举机会 / 威胁 / 中性人工评估
signal_status信号状态枚举待评估 / 已评估 / 已入库 / 已过期AM
version版本号文本季度版本,支持趋势对比系统
review_note复盘备注长文本信号对业务影响的判断记录AM
L-02客户主台账 属主:SS01 · AM Lead | 本 Demo:E04 读写(R+W)
定位:唯一客户 ID 锚点——画像 + 决策链 + 全生命周期状态
客户主数据唯一权威源,客户 ID 是全链路锚点(联系人 L-08、需求 P-01、报价 P-02、交易 D-01 等全部通过客户 ID 关联)。E04 关系覆盖与关键人经营直接读写本台账:关系覆盖度、决策链、互动时间线是 E04 的核心产出。
字段名中文名类型说明维护来源
customer_id客户ID文本全链路唯一客户锚点(主键)系统自动
name_cn/en/local客户名称文本中文 / 英文 / 本地语名称T01/T02 建档
cust_type客户类型枚举Tier1 OEM / 模组厂 / 方案商 / 贸易商 / 终端T02 评估
industry / region行业 / 区域枚举细分行业与国家/区域T02 评估
portfolio_tags360°画像标签多值技术栈 / 品牌偏好 / 价格敏感度 / 文化特征E01 维护
decision_chain决策链地图结构决策链节点,关联 L-08 联系人E04 维护
coverage_score关系覆盖度整数0-100,E04 关系经营产出E04 维护
interaction_timeline互动时间线结构最近互动日期/频率E05 回写
health_score健康评分整数0-100,E07 健康监控回写E07 回写
status客户状态机枚举潜在→已建档→已激活→正式→升降级→退出T02/E08 更新
bt_levelBT 层级枚举BT-01 / BT-02 / BT-03E03 判定
coop_history合作历史摘要长文本聚合报价/样品/交易/回款/质量事实E01 聚合
version版本号文本画像版本,支持回溯系统
L-05品牌内容库 属主:SS01 · AM | 本 Demo:I01 读写(R+W)
定位:对外呈现内容资产——公司介绍、能力声明、销售工具包、案例集、品牌调性标准
公司对外呈现的所有内容资产统一管理:多语言版本、版本受控、审核发布。I01 品牌形象与销售工具包管理是本台账的唯一读写者;E04 关系覆盖、T03 触达、T04 攻坚从本库调用内容(读)。
字段名中文名类型说明维护来源
content_id内容ID文本内容资产唯一标识(主键)系统自动
content_type内容类型枚举公司介绍 / 能力声明 / 销售工具包 / 案例集 / 品牌调性标准 / 方案模板I01 定义
title内容标题文本I01
language语言版本枚举中文 / English / Русский / العربيةI01
version版本号文本版本受控,发布留痕I01
scene适用场景枚举首触 / 方案 / 攻坚 / 展会 / 报价I01
content_status内容状态枚举草稿 / 已审核 / 已发布 / 已废弃I01
brand_tone品牌调性标签多值专业 / 可信赖 / 高效 / 本土化I01
target_customer定向客户版本文本为特定客户定制的版本(关联 L-02)I01
file_ref文件位置文本附件路径/链接I01
reviewer审核人文本发布前审核I01
L-08客户联系人信息台账 属主:SS01 · AM | 本 Demo:E04 读写(R+W)
定位:联系人(Contact)明细——一人一记录,一客户多人,挂客户 ID(L-02)
B2B 关系经营的核心对象库:每个客户多个联系人(采购/研发/质量/决策者),记录职位、角色、影响力、关系亲密度、沟通偏好。E04 关系覆盖与关键人经营是核心读写者;E01 画像维护、E02 情报捕捉变动、T03 触达/T04 攻坚调用。联系方式属敏感数据,X02 脱敏管控。
字段名中文名类型说明维护来源
contact_id联系人ID文本联系人唯一标识(主键)系统自动
customer_id所属客户ID文本关联 L-02 客户主台账T02 建档
name / name_en姓名文本本地语 + 英文名T02 调研
title / department职位 / 部门文本采购 / 研发 / 质量 / 财务 / 管理层T02 调研
role角色枚举采购 / 研发 / 质量 / 决策者 / 技术决策人E04 标注
decision_node决策链节点文本对应 L-02 决策链地图节点E04 维护
influence影响力评级枚举高 / 中 / 低E04 评估
relationship关系亲密度整数1-5,E04 关系经营维护E04 维护
comm_pref沟通偏好枚举Telegram / WhatsApp / Email / LinkedIn / 语言E04 维护
email / phone联系方式文本脱敏管控(X02 隐藏)T02 调研
key_person关键人标记布尔是否关键决策人E04 标注
change_log变动记录长文本入职/离职/调岗留痕E02 写入
version版本号文本系统

四、Activity × 台账读写关系与工作链条

E04 关系覆盖与关键人经营
I01 品牌形象与销售工具包管理
工作链条说明:以下为 E04 / I01 从触发到完结的完整执行链条——标注每步负责人、触发方式、动作内容与台账读写。所有步骤原则上均为"人 + AI 结合"执行,AI 承担信息汇总、记录与初稿生成,人负责判断与决策(具体分工边界后续讨论)。
E04
客户关系覆盖与关键人经营
负责:AM Lead(策略)/ AM(执行) 触发:月度例行 + 事件驱动 优先级 P0
如何触发:① 月度例行——每月对重点客户做一轮关系覆盖维护;② 事件驱动——新客户建立合作、关键人离职/调岗、重大商机启动、攻坚项目(T04)立项。触发后由 AM Lead 确认本次覆盖范围与优先级。
  1. 1
    启动与覆盖范围确认 AM Lead
    确认本次要做的客户清单与场景类型(例行月度维护 / 新客户 / 关键人变动 / 商机联动),判断需要的覆盖深度。
    读:L-02(客户清单与状态)
  2. 2
    读取覆盖现状 AM Lead + AM
    调出客户画像、决策链地图(decision_chain)、关系覆盖度(coverage_score)、历史互动时间线,以及联系人清单与各人角色/影响力/亲密度评级——形成当前覆盖全景。
    读:L-02(画像/决策链/覆盖度)、L-08(联系人/角色/影响力/亲密度)
  3. 3
    覆盖缺口分析 AM Lead
    对照决策链地图识别每个决策节点的覆盖状态:谁已被覆盖、关系深度如何、谁是空白节点。按 BT 层级确认需要覆盖的角色——BT-01 采购/供应链层、BT-02 技术层(R&D/质量)、BT-03 高层(产品总监/VP)。
    读:L-02(决策链)、L-08(联系人覆盖状态)
  4. 4
    制定关系经营计划 AM Lead
    为每个关键人设计经营动作:沟通频率、互动方式(拜访/技术交流/行业活动/价值传递)、传递的价值点。按"影响力 × 亲密度缺口"排序关键人优先级,明确每人的下一步动作与时间点。
    读:L-08(影响力/亲密度评级,用于排序)
  5. 5
    执行经营动作 AM
    执行互动:拜访、技术交流、行业活动邀约、价值传递(行业情报、样品支持、案例分享等)。AI 辅助准备沟通素材与纪要,互动过程与客户反馈即时记录。
    写:L-02(互动时间线)
  6. 6
    更新关系台账 AM
    重新计算并写入关系覆盖度(coverage_score)、更新决策链地图(decision_chain);更新联系人档案(角色标注、影响力评级、关系亲密度、沟通偏好、关键人标记)。若发现关键人变动(离职/调岗),触发 E02 情报监测写入 change_log。
    写:L-02(coverage_score/decision_chain)、L-08(角色/影响力/亲密度/关键人标记);关键人变动 → 触发 E02 写 change_log
  7. 7
    复盘与完结 AM Lead
    覆盖度达标检查:决策链关键节点是否全覆盖、空白是否关闭、计划动作是否全部执行。输出更新后的关系覆盖地图,供给 E05 互动与拜访 / E06 账户计划作为输入。
    输出:关系覆盖地图 → E05 / E06
Activity 完结标志:决策链上所有关键节点的覆盖状态已更新、本月计划经营动作全部执行完毕、L-02/L-08 台账数据最新、无遗留待办动作。下次触发由月度例行或新事件启动。
I01
品牌形象与销售工具包管理
负责:AM(内容运营)/ AM Lead(调性把关) 触发:战略调整/新市场/工具过期/使用方请求 优先级 P0
如何触发:① 主动——公司战略定位调整、进入新市场、销售工具缺失或过期、月度定期内容更新;② 被动——使用方发起内容请求(T03 触达需要材料、E03 商机需要方案支撑、T04 攻坚需要定制内容、E04 关系经营需要价值传递素材)。触发后由内容运营 AM 受理并判断需求类型与优先级。
  1. 1
    需求识别与受理 AM(内容运营)
    识别内容需求来源(战略调整 / 新市场 / 工具过期 / 使用方请求),判断需求类型(公司介绍、能力声明、选型指南、替代对照表、案例集等)与优先级,确认目标客户类型与使用场景。
    无台账读写(需求受理)
  2. 2
    市场依据采集 AM
    读取宏观市场信号与产业趋势,作为内容创作的市场依据;确认内容要传递的价值主张与差异化定位(对应 Richard"从你这能得到什么特别想要的东西")。
    读:L-01(宏观市场信号/产业趋势)
  3. 3
    内容创作与工具建设 AM 创作 + FAE 技术支持
    按 BT 层级与使用场景创作并适配——BT-01 侧重供货能力/资质文件/渠道政策、BT-02 侧重技术规格书/替代对照表/认证报告、BT-03 侧重系统方案白皮书/参考设计/成功案例;维护多语言版本(俄/英/中)。
    读:L-05(已有资产,避免重复、保持调性一致)
  4. 4
    内部审核与调性把关 AM Lead + FAE
    品牌调性与"气质"一致性检查(AM Lead 把关)、技术内容准确性(FAE 审核)、合规检查、多语言校对。未通过则退回修改,通过则进入发布。
    写:L-05(状态流转:草稿 → 审核中 → 待发布)
  5. 5
    发布入库 AM
    内容资产正式发布:版本号更新(内容受控)、状态流转为"已发布"、登记适用场景与 BT 标签,供全系统调用。
    写:L-05(发布/版本更新/状态流转)
  6. 6
    分发与使用追踪 AM
    内容供给 E04 关系经营 / T03 触达 / T04 攻坚 / E03 方案生成调用;收集使用反馈(使用频次、客户接受度、触达效果),作为迭代输入。
    读:L-05(版本与使用情况)
  7. 7
    复盘迭代与完结 AM Lead
    内容效果复盘:使用频次、客户反馈、过时内容识别;失效内容下架或更新版本,新需求进入下一轮内容计划。
    写:L-05(下架/版本更新)
Activity 完结标志:本次需求的内容已发布入库并登记版本、使用方已取用、无过期内容遗留、复盘结论已沉淀。新需求或定期更新触发下一轮。

五、Excel 台账设计文件(4 个)

交付说明:4 个 Excel 工作簿,每个包含 3 个 sheet——① 台账信息(编号/定位/属主/治理规则)② 字段设计(字段名/类型/必填/主键/说明/示例/维护来源/脱敏等级)③ 示例数据(2 行真实场景样例)。
文件内容
L-01-宏观市场台账.xlsx18 字段(信号 ID 主键、信号类型/标题/来源/日期、重要性评分、影响方向、信号状态、版本号等)+ 2 行示例
L-02-客户主台账.xlsx20 字段(客户 ID 主键、多语言名称、类型/行业/区域、决策链、关系覆盖度、健康评分、状态机、BT 层级等)+ 1 行示例
L-05-品牌内容库.xlsx15 字段(内容 ID 主键、类型、语言、版本、状态、调性标签、定向客户、审核人等)+ 2 行示例
L-08-客户联系人信息台账.xlsx19 字段(联系人 ID 主键、客户 ID、姓名/职位/角色/影响力/亲密度/沟通偏好/联系方式/关键人标记/变动记录等)+ 2 行示例