| 台账 | 名称 | 定位 | 属主 | 核心内容 |
|---|---|---|---|---|
| 本子系统属主台账（SS01 维护） | ||||
| L-01 | 宏观市场台账 | 市场层数据底座：外部信号与市场评分沉淀 | SS01 · AM | 市场信号（宏观/产业/竞争）、历史绩效参考、市场评分排序、竞品动态、政策法规变化、版本号 |
| L-02 | 客户主台账 | 唯一客户 ID 锚点：画像 + 决策链 + 全生命周期状态 | SS01 · AM Lead | 唯一 ID、主体信息、360° 画像、组织架构、决策链地图、关系覆盖、互动时间线、健康状态、状态机（联系人明细在 L-08） |
| L-03 | 触达管理台账 | 触达全生命周期过程数据 | SS01 · AM | 触达方案、材料清单、触达轮次、结果状态、意图分级（A/B/C/D）、复盘指标、模板库版本 |
| L-04 | 攻坚项目台账 | 战略客户专项作战全记录 | SS01 · AM Lead | 立项书、攻坚计划、打法组合、里程碑、卡点分析、复盘案例 |
| L-05 | 品牌内容库 | 对外呈现内容资产 | SS01 · AM | 公司介绍、能力声明、销售工具包、案例集、多语言版本、品牌调性标准 |
| L-06 | 知识沉淀库 | SS01 组织知识资产：客户情报与销售 Best Practice | SS01 · AM | 客户异常处理案例、触达有效做法、攻坚 Best Practice、避坑清单、Win-Loss 复盘 |
| L-07 | 情报源台账 | 情报采集源注册与质量评估 | SS01 · AM | 公开数据库、行业报告订阅、私有数据库、人脉网络、数据源质量评级 |
| L-08 | 客户联系人信息台账 | 联系人（Contact）明细：一人一记录，一客户多人 | SS01 · AM | 联系人 ID、所属客户（L-02）、姓名/多语言、职位、部门、角色（采购/研发/质量/决策者）、影响力评级、关系亲密度、沟通偏好、联系方式、政治文化背景、关联决策链节点 |
| SS02 需求分析与方案匹配 · 商务段 P-01~P-05（BDPM 主导） | ||||
| P-01 | 客户具体需求与项目任务主台账 ▲ 原 P-07+P-08 合并 | 客户具体需求（RFQ/询价/技术需求）原始输入 + 咨询选型过程 + 技术问题案例的统一主记录 | SS02 · BDPM/FAE | 需求编号、客户 ID、料号、数量、目标价、需求时间窗、需求类型（RFQ/询价/技术需求）、原始需求快照、咨询记录、选型推荐、技术问题案例、关联报价（P-02）/项目（P-05）、状态机（待处理→已响应→已成交→已放弃） |
| P-02 | 报价与商务记录台账 | 历史报价记录（正式 + 非正式）+ 商务往来记录 | SS02 · BDPM | 报价单号、客户 ID、料号、价格、币种、生效期、报价状态、关联需求号（P-01）/项目（P-05）、商务往来记录 |
| P-03 | Price List 台账 | 正式 Release 给客户的报价表 | SS02 · BDPM | 料号、客户专属价、币种、Release 版本、生效期、折扣条款 |
| P-04 | 交易框架与承诺台账 | 与客户签署的销售框架合同 + 交易承诺 | SS02 · BDPM Lead | 合同版本、账期条款、信用额度、合作范围、生效期、签署方、交易承诺记录 |
| P-05 | 客户项目主台账 | 客户关键项目全生命周期（客户侧主记录） | SS02 · BDPM/FAE | 项目名称、客户 ID、SOP 时间、预估用量、技术负责人、终端客户状态、Design-in 阶段 |
| SS02 需求分析与方案匹配 · 技术段 P-06~P-12（FAE 主导） | ||||
| P-06 | 样品交付与芯片验证记录台账 ▲ 原 P-13 并入 | 样品交付过程 + 芯片验证结果（商务侧 + 技术侧合一） | SS02 · BDPM/FAE | 样品申请、样品交付、样品报价、关联项目/料号/需求号、客户 ID、验证编号、验证类型（Pin-to-Pin/功能/可靠性/认证）、测试条件、测试结果、通过状态 |
| P-07 | FAE知识资产库 | 技术方案与选型知识统一资产库 | SS02 · FAE | 技术方案模板、Pin-to-Pin 对照、参考设计、应用笔记、知识资产统一管理 |
| P-08 | 芯片主数据台账 | 料号主数据：全链路料号引用的统一基准 | SS02 · FAE | 料号、规格参数、封装、原厂、Pin-to-Pin 替代关系、EoL/PCN 状态、生命周期阶段 |
| P-09 | 客户技术与机会档案 | 客户技术侧画像 + 机会档案（区别于 L-02 商务关系视角） | SS02 · FAE/BDPM | 客户 ID、技术栈、产品线技术方向、BOM 品牌使用、验证流程、技术决策人（关联 L-08）、研发能力评估、技术偏好标签、机会记录 |
| P-10 | 原厂技术资料库 ▲ 新增 | 原厂官方技术资料统一存档 | SS02 · FAE | 原厂 Datasheet、应用笔记、参考设计、白皮书、样片资料、原厂支持联系人、版本与更新记录 |
| P-11 | 替代选型与批准关系库 ▲ 新增 | 候选芯片 推荐 → 客户验证 → 客户批准 的完整信息链条 | SS02 · FAE/BDPM | 候选料号、目标替代料号、推荐理由、验证类型与结果、客户反馈、批准状态、批准时间、关联项目（P-05）/需求（P-01） |
| P-12 | 技术知识沉淀与复盘库 | SS02 组织知识资产：方案/选型/报价经验 | SS02 · BDPM/FAE | 方案生成 Best Practice、选型推荐经验、报价策略、Design-in 打法、Win-Loss 技术复盘 |
| SS03 供应链 / 采购 · 战略层（供应链负责人 / Sourcing）· v6.0 重构 | ||||
| S-01 | 全球市场供应链战略与能力规划台账 | 市场与供应能力的战略层数据底座：回答「去哪个国家/行业建设什么供应能力、当前建到了哪里」 | SS03 · 供应链负责人 | 国家/区域、细分行业、目标客户类型、典型应用、重点芯片品类、BT 战略重点、供应链建设目标、成熟度、能力缺口、主推中国品牌方向、必要欧美日系能力、阶段目标、复盘时间 |
| S-02 | 品类·品牌·产品线供应覆盖台账 | 供应链「货架地图」：管理具体应覆盖什么产品资源、已有资源和能力缺口 | SS03 · Sourcing | 品类、Brand、Product Line、代表型号、战略角色（主推/必须覆盖/备选/按需）、目标/当前覆盖深度、原厂关系、主渠道、Backup 渠道、价格能力、样品能力、FAE 支持、海外合作状态、成熟度、缺口与建设优先级 |
| SS03 供应链 / 采购 · 主数据层（Sourcing） | ||||
| S-03 | 供应商主台账 | 供应商长期主数据的统一主体库：统一 Supplier ID，覆盖原厂、授权代理、分销商及贸易资源 | SS03 · Sourcing | 基础信息与合作状态、联系人与组织关系、品牌授权与渠道关系、资质/准入/合规、长期商务规则与供应政策、海外战略合作、供应商绩效与健康度（从 SS04 读取后计算） |
| SS03 供应链 / 采购 · 动态事实层（Sourcing / 采购负责人） | ||||
| S-04 | 询价、报价、比价与采购决策记录台账 | 采购动态事实库与决策过程库：记录市场真实反馈，保留本次采购定点的完整依据 | SS03 · Sourcing / 采购负责人 | RFQ 层（需求来源、客户/项目、PN、数量、目标时间、询价类型）+ Quote 层（供应商、价格、数量阶梯、LT、MOQ、SPQ、有效期、特殊条款、可信度）+ Decision 层（多家比价、评分/建议、RI 定点、推荐供应商、未选原因、审批结论）——紧急现货、缺货、临时涨价等异常价格均记录 |
| S-05 | 采购基准与供应能力台账 | 经采购确认、供报价与履约等后续 Activity 直接调用的「供应答案」 | SS03 · 采购负责人 | 报价锁定采购基准（客户/项目报价依据）、当前采购基准（供应商、价格、数量阶梯及适用范围）、当前供应能力状态（LT、MOQ、SPQ、供应风险、可供状态）——S-04 定点后按需生成或更新；历史询价和一次性异常价格不直接覆盖正常基准 |
| SS03 供应链 / 采购 · 经验层（全体采购） | ||||
| S-06 | 供应链知识库 原 K-01 改名 | 结构化业务事实之外的可复用经验与 Best Practice，供后续 Activity 生成建议时调用 | SS03 · 全体采购 | 供应商开发与关系推进方法、谈判与议价经验、品牌/渠道认知、异常与供应风险案例、海外战略合作案例——业务事实状态仍分别写入 S-01~S-05 |
| SS04 交易与履约 · 执行段 D-01~D-07（履约运营 · 客户端 + 仓库端）· v5.0 扩展 | ||||
| D-01 | 交易与执行台账 | 订单 + 承诺 + 跟单 + 物流 + 开票 + 验收，一单一行 | SS04 · 履约运营 | 订单号、客户 ID、料号、需求编号（P-01）、项目（P-05）、承诺交期、跟单里程碑状态、物流节点（提货/报关/放行/离港）、发货/开票/验收状态、BT 类型、关闭状态 |
| D-02 | Forecast 台账 | 客户需求预测（多版本） | SS04 · 履约运营 | 客户 ID、料号×月份×数量、版本号、偏差分析、时间窗——分析未来需求营收与趋势，形成销售策略 |
| D-03 | 库存与在途台账 | 库存 + 在途 + 备货决策 | SS04 · 履约运营 | 料号、可用/待检/冻结、在途（D-16）、MOQ、交期、备货决策记录与退出方案——分析异常 PN，支撑 BDPM 与客户沟通 |
| D-04 | 回款与信用台账 | 应收 + 账期 + 信用 + 现金流预测 | SS04 · 履约运营 | 账期条款（P-04）、应收/已回款、逾期天数、信用评级、预警状态、未来 3 月回款预测 |
| D-05 | 质量与退换货台账（RMA） | 投诉事件 + 到货差异 | SS04 · 履约运营 | RMA 编号、客户 ID、料号、问题类型、投诉日期、处理状态（处理中→退换→结案）、涉及金额、根因分类、到货差异记录 |
| D-06 | 知识沉淀库 结论与案例沉淀中心 | 履约 BP + 异常根因与规则更新 + 结论/案例沉淀 | SS04 · 履约运营 | 回款催收 BP、RMA 案例、履约异常案例、库存调整经验、信用风险案例、异常根因库与规则更新记录；挂 3 子表：改进动作跟踪 / 经营分析报告（月度快照）/ 退出善后案例 |
| D-07 | 样品库存台账 ▲ 新增 | 所有样品（免费/收费）出入库实物管理 | SS04 · 履约运营 | 样品批次、料号、数量、免费/收费标签、入库来源（原厂/采购/自备）、出库去向（交付 P-06/领用）、状态（在库/已出/已消耗/退回）、样品成本——不论收费免费，所有出入库必记录 |
| SS04 交易与履约 · 责任与合规段 D-08~D-14（履约运营） | ||||
| D-08 | 质保期与产品责任台账 ▲ 新增 | 批次 × 质保期监控 | SS04 · 履约运营 | 批次号、客户 ID、质保到期日、质保事件、到期预警、赔付决策、责任延续 |
| D-09 | 条款执行监控台账 ▲ 新增 | 条款 vs 事实比对 + 违约预警（AI 自动比对） | SS04 · 履约运营 | 条款基线（P-04，结构化：账期/交期窗口/数量/质量/罚则/责任上限/币种）、各节点执行事实、偏差、违约预警、月度执行率 |
| D-10 | 客户履约主数据台账 ▲ 新增 | 执行参数 + 料号映射（挂 2 子表） | SS04 · 履约运营 | 20.1 执行参数：贸易术语/包装/标签/单证要求/物流偏好/服务等级/预警阈值；20.2 料号映射：客户料号 ↔ 内部料号（差异标注、版本受控） |
| D-11 | 出口单证台账 ▲ 新增 | 单证包 + 证据归档 | SS04 · 履约运营 | 发票/箱单/COC/产地证/质保书、客户格式要求（D-10）、一致性审核记录、证据包齐套、归档期限 |
| D-12 | 出口退税台账 ▲ 新增 | 退税组包 + 到账跟踪 | SS04 · 履约运营 | 报关单号（D-11）、退税依据、申报状态、到账记录、政策版本 |
| D-13 | 出口管制与制裁筛查台账 ▲ 新增 | 筛查记录 + 拦截 | SS04 · 履约运营 | 客户/最终用户（L-02）、筛查时间、名单版本、命中结果、拦截报告、判定结论——接单/出运/收款三节点 |
| D-14 | 客户服务水平台账 ▲ 新增 | 服务水平评分与改进闭环 | SS04 · 履约运营 | 客户 ID、月份、OTD、承诺达成率、响应时效、质量表现、双基准（客户要求/公司承诺值）、评分、差距分析、改进动作与复查记录 |
| SS04 交易与履约 · 供应商侧 D-15~D-18（采购主责） | ||||
| D-15 | 采购计划与执行需求台账 ▲ 新增 | 采购执行的正式入口 | SS04 · 采购 | 需求计划 ID、客户/项目、PN、Forecast 版本、客户提货需求、需求日期、库存/在途引用、建议采购量、采购触发数量、采购类型（量产/样品/现货/异常补货）、计划状态、触发时间、关联后续 PO——由 SS04 内部读取 Forecast/订单/样品/库存统一形成 |
| D-16 | 采购订单与履约台账 ▲ 新增 · PO 主对象在 D-16 | PO 主对象 + 发货前履约关联记录合一 | SS04 · 采购 | PO 主记录：PO 号、供应商、PN、数量、价格、币种、价格来源（SS03 采购基准/专项询价）、付款条件、交货条款、需求日期、承诺交期、状态、关联 D-15；履约关联记录：供应商确认时间、交期变更历史、催交承诺、发货前风险状态、交接结果（PO 主对象在本台账，SS03 侧 S-05 采购基准为报价依据，不重复建 PO 台账） |
| D-17 | 采购结算与核销台账 ▲ 新增 | PO/入库/发票/付款财务闭环 | SS04 · 采购 | 结算/核销 ID、Supplier、PO 号、入库批次/明细引用、Invoice 号/日期/含税金额/币种、发票数量与 PO/入库匹配状态、金额匹配状态与差异原因、付款条件/申请/状态/日期、核销状态（待匹配/待付款/部分核销/已核销/异常）——发票匹配为核心（多对多） |
| D-18 | 采购异常事件台账 ▲ 新增 | 由正常交易台账自动识别抽取的异常事件中心 | SS04 · 采购 | 异常 ID、来源台账/对象 ID（D-15 偏差/超提；D-16 延期/少交/条件变更；D-17 发票不匹配/核销差异）、异常类型、触发时间/规则、原计划/新状态、影响、责任归属、风险等级、处置方案、RI 判断、最终结果、是否反哺 SS03 供应商绩效——一条记录 = 一个明确异常事件 |
| Activity | L-01 市场 |
L-02 客户 |
L-03 触达 |
L-04 攻坚 |
L-05 品牌 |
L-06 知识 |
L-07 情报源 |
L-08 联系人 |
P-01 需求 任务 |
P-02 报价 商务 |
P-03 Price List |
P-04 框架 承诺 |
P-05 客户 项目 |
P-06 样品 验证 |
P-07 FAE 资产 |
P-08 芯片 主数据 |
P-09 技术 档案 |
P-10 原厂 资料 |
P-11 替代 批准 |
P-12 技术 沉淀 |
S-01 供应链 战略 |
S-02 品类 覆盖 |
S-03 供应商 主数据 |
S-04 询价 决策 |
S-05 采购 基准 |
S-06 知识库 |
D-01 交易 执行 |
D-02 Forecast |
D-03 库存 |
D-04 回款 |
D-05 RMA |
D-06 知识 |
D-07 样品 库存 |
D-08 质保 |
D-09 条款 监控 |
D-10 履约 主数据 |
D-11 出口 单证 |
D-12 出口 退税 |
D-13 制裁 筛查 |
D-14 服务 水平 |
D-15 采购 计划 |
D-16 采购 订单 |
D-17 结算 核销 |
D-18 采购 异常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E — 现有客户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E01 全景画像与决策链 | — | R+W | — | — | — | — | — | R+W | R | R | R | R | R | R | — | R | R | — | R | — | — | — | — | — | — | — | R | R | — | R | R | — | — | R | R | R | — | — | R | R | — | — | — | — |
| E02 情报事件监测核实 | W | W | — | — | — | — | R | W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — |
| E03 需求商机发现 BT 判定 | R | R | — | — | — | — | — | — | R | R | R | — | W | R | R | R | R | R | R+W | R | R | R | R | R+W | R | R | — | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E04 关系覆盖与关键人 | — | R+W | — | — | — | — | — | R+W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E05 互动与拜访管理 | — | W | — | — | R | W | — | W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E06 账户计划与战略评估 | R | R+W | — | — | — | — | — | R | R | R | R | R | R | — | — | — | R | — | R | — | — | — | — | — | — | — | R | R | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — |
| E07 健康监控与流失管理 | — | R+W | R | — | — | — | — | R | R | — | — | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R | R | — | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | R | — | — | — | R |
| E08 升降级与退出管理 | — | W | — | — | — | W | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R | — | — | R | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T — 目标客户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T01 目标市场与客户池 | R+W | W | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T02 建档与资格评估 | — | W | — | — | R | — | R | W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T03 触达策略与执行 | — | R | R+W | — | R | W | — | R | R | — | R | — | — | — | — | — | — | — | R | R | — | R | R | R | R | — | — | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T04 战略客户攻坚 | — | R+W | R | R+W | R | W | — | R+W | R | — | R | — | R | R | R | R | R | R | R+W | R | R | R | R | R | R | — | — | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I — 公司内部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I01 品牌与工具包 | R | — | — | — | R+W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I02 市场竞品监控 | W | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | — | — | W | W | — | W | — | — | — | W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I03 情报输出与管线 | R | R | R | R | — | — | — | R | R | R | R | R | R | — | — | R | R | — | R | — | — | R | R | — | R | — | R | R | R | R | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I04 知识沉淀与迭代 | — | — | — | — | — | R+W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R | R | R | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| X — 贯穿性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X01 情报源管理 | — | — | — | — | — | — | R+W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| X02 数据治理与脱敏 | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W | R+W |
| 端 | 核心数据需求 | 主要台账 | 数据角色 |
|---|---|---|---|
| E 现有客户 | 画像、联系人、决策链、关系、健康、账户、交易、Forecast、回款、质量、合同、技术 | L-02/L-08（核心）+ P-01~P-12 + D-01~D-05/D-08~D-10/D-13~D-14 | 深度消费端：聚合内外部台账形成客户 360° 视图（商务 + 技术），是数据使用最密集的端 |
| T 目标客户 | 市场、候选池、触达、攻坚、报价基准、需求、供货能力、品牌覆盖、技术验证 | L-01/L-02/L-03/L-04（核心）+ P-01/P-03/P-05~P-11 + S-01~S-06 + D-03 | 主生产端：从 0 到 1 构建客户数据，生成 L-01~L-04 全部业务台账 |
| I 公司内部 | 品牌、市场情报、管线、知识 | L-05（产出）+ L-01/L-06（产出）+ 全台账（只读聚合）+ P-12/S-06/D-06（知识借鉴） | 内容与决策端：I01/I02/I04 生产内容资产，I03 聚合全台账供决策，I04 借鉴各子系统知识 |
| X 贯穿性 | 情报源、数据质量、脱敏、权限 | L-07（产出）+ 全部 44 台账（治理） | 基础设施端：X01 供给情报源，X02 治理全量数据（含跨子系统） |